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Verfolgt wegen seiner jüdischen Herkunft, hat Michael Degen die Nazizeit zusammen mit seiner Mutter im Berliner Untergrund überlebt. Auf der Suche nach seinem Bruder, der 1940 aus Deutschland fliehen konnte, reist er wenige Jahre nach dem Krieg nach Israel. Das Land ist im Aufbruch, von überall her strömen Menschen herein. Degen muss all seinen Mut und seine Kraft aufwenden, um sich zurechtzufinden. Er weigert sich, in der Armee zu dienen, lernt Hebräisch und steht schon nach kurzer Zeit in Tel Aviv auf der Bühne. Sein Ziel, die Überlebenden seiner Familie aufzuspüren, verliert er aber niemals aus den Augen. Und schließlich stößt er auf eine Spur, die zu seinem Bruder führt ...