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In einer Mondnacht segelt ein Zweimaster von Lamu nach Sansibar. Die Nacht ist so still, so verwirrend, als sei ihr etwas zugestoßen und ihre Seele durch Zaubergewalt in Aufruhr. Auf dem Achterdeck heben sich vor dem Himmel drei Gestalten ab: zwei Afrikaner und der Engländer Lincoln Forsner. Dieser erzählt eine Geschichte, die ihm vor zwanzig Jahren in Europa widerfahren war und die ihn nach wie vor beschäftigt.